União vai criar multinacional chamada CorpCo.
Zeinal Bava, diretor-presidente da Oi, será o CEO da nova companhia.
A Oi e a Portugal Telecom assinaram um memorando de entendimentos para uma futura fusão que

deverá criar uma empresa chamada CorpCo e prevê um aumento de capital de pelo menos R$ 13,1

bilhões na operadora brasileira, sendo a parcela em dinheiro no montante mínimo de R$ 7

bilhões.

Segundo as empresas, a fusão irá criar uma operadora multinacional com operações envolvendo

uma população de 260 milhões de pessoas e mais de 100 milhões de clientes.

A Oi detém hoje, segundo dados da consultoria Teleco, 41,2% do mercado brasileiro de

telefonia fixa, a maior fatia entre as operadoras. Na telefonia celular, a empresa aparece

em segundo lugar, com 18,7% do mercado. Na banda larga, a fatia da empresa corresponde a

29,2% do total e, na TV por assinatura, a 5,2%.

O comunicado divulgado ao mercado nesta quarta-feira (2) destaca como um dos objetivos da

operação a formação de uma única companhia multinacional do setor de telecomunicações, de

grande porte, com sede no Brasil.

O acordo acontece pouco tempo depois de a Oi ter feito grande corte em sua política de

dividendos, pressionada por uma dívida líquida de quase R$ 30 bilhões e necessidade de

acelerar investimentos no país, destaca a agência Reuters.

Zeinal Bava, que foi CEO da Portugal Telecom de 2008 a 2013 e que assumiu o cargo de

diretor-presidente da Oi em junho, será o CEO da CorpCo e suas subsidiárias.

Falando à imprensa após o anúncio, Bava afirmou que o objetivo da operação é criar um

operador “que fala português e abrange vários países do mundo”.

A união deve criar sinergias operacionais e financeiras de cerca de R$ 5,5 bilhões. “A

combinação dos grupos pretende alcançar significativas economias de escala, maximizar

sinergias operacionais e criar valor para seus acionistas, clientes e empregados”, diz o

comunicado.

As companhias afirmaram que os atuais acionistas da TelPart (Telemar Participações) e um

veículo de investimento administrado e gerido pelo BTG Pactual, participarão da operação de

aumento de capital com subscrição de cerca de R$ 2 bilhões.

A CorpCo terá ações listadas no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa, na bolsa de Nova York

e na NYSE Euronext Lisbon. A Oi será uma subsidiária integral da CorpCo, que vai incorporar

a Portugal Telecom.

De acordo com as empresas, apesar da fusão, serão mantidas as marcas comerciais das

operações da Oi e da Portugal Telecom nas suas respectivas regiões de atuação, “observado o

controle e gestão única e comum pela CorpCo”.

O memorando de entendimentos anunciado nesta quarta destaca que a futura fusão tem o

objetivo de consolidar a aliança industrial entre a Oi e a Portugal Telecom, iniciada em

2010. A empresa portuguesa adquiriu em 2010 uma participação de 22,4% do capital da Oi, num

negócio estimado em R$ 8,4 bilhões.

Em 2008, a Oi (antiga Telemar), uniu-se à Brasil Telecom, de telefonia fixa. Para que a

operação, que criou a “supertele” brasileira, fosse realizada, a Agência Nacional de

Telecomunicações (Anatel) precisou alterar o Plano Geral de Outorgas de Serviços de

Telecomunicações (PGO).

O anúncio desta quarta-feira ocorre cerca de uma semana após o grupo espanhol Telefónica,

que controla a viv/o1 no Brasil, comunicar que o aumento de sua participação na Telecom

Italia, que no Brasil controla a TIM.